简体   |   繁体

靖江港口集團再次成功定價備證增信美元債券

2022年3月18日,天晟證券作為聯席牽頭經辦人和簿記管理人協助靖江港口集團有限公司成功定價3年期、0.33億美元的高級無抵押境外債券,票息2.8%,該債券由杭州銀行南京分行提供備用信用證增信支援,在港交所上市,由海通國際擔任全球協調人。

 

截止至2021年9月末,靖江港口集團有限公司總資產368億元,境內評級為AA+(中證鵬元),是靖江港區重要的基礎設施投融資建設主體。本期債券是其第五次發行境外債券,目前該公司有三筆共計2.48億美元的債券在境外二級市場流通,分別由江蘇銀行、上海銀行和南京銀行提供備證增信。本期債券是天晟證券第二次參與靖江港口集團的外債發行,也是2022年天晟證券第三次參與泰州市地方國企的境外債券發行。