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江蘇姜堰經開成功發行備證增信美元債券

2022年5月27日,天晟證券作為聯席牽頭經辦人和簿記管理人協助江蘇薑堰經開集團有限公司為其境外子公司提供擔保,成功定價3年期、4800萬美元的高級無抵押境外債券,票息3.9%,該債券由南京銀行泰州分行提供備用信用證增信支援,在港交所上市,由絲路國際領銜擔任首席全球協調人。

 

截至2021年末,江蘇薑堰經開集團有限公司總資產390億元。其境內評級為AA(聯合資信),是泰州市重要的基礎設施投融資建設主體。這是2022年天晟證券第5次牽頭江蘇泰州國企的境外債券發行,也是2022年天晟經辦的第10單備證增信城投債券。