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九江銀行備證:龍南旅遊美元債券定價

2022年8月17日,天晟證券作為聯席牽頭經辦人和簿記管理人協助龍南旅遊發展投資(集團)有限責任公司成功定價久期35個月、金額9,600萬美元的高級無抵押債券,票息6.0%。該債券由九江銀行提供備用信用證增信支持,在港交所上市,國泰君安國際擔任本次發行的獨家全球協調人。

 

龍南旅遊發展投資(集團)有限責任公司實際控制人為江西省贛州市國有資產監督管理委員會。截至2021年末,總資產約130億元。繼2019年5月天晟證券作為萍鄉城投3億美元債券的首席全球協調人,牽頭了九江銀行首筆、也是迄今為止最大的一筆境外債券增信交易後,本期債券是天晟證券第三次參與由九江銀行為江西地方國企提供備證增信的境外債券發行。