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天晟證券作為首席全球協調人協助新疆金融投資有限公司成功發行境外美元債

2019年3月21日,天晟證券作首席全球協調人、簿記管理人和牽頭經辦人協助新疆金融投資有限公司(下稱“新疆金投”)在香港成功發行了3年期2億美元,票息7.5%的高級無抵押債券。

 

國際投資人對於新疆地區較為陌生,且2018年年中,新疆生產建設兵團第六師國有資產經營有限責任公司發生的違約事件也讓投資人更加謹慎。面對相對不利的發行環境,天晟證券在路演過程中協助發行人與投資者積極溝通,從公司業務、地區發展、信用亮點等各方面詳細進行了闡述,打消了投資者的顧慮。全球數十家專業投資者,包括銀行、基金、和私人銀行/其他投資者分別獲得70%、0.5%及29.5%的配額。這是新疆金投首次發行美元債券,也是新疆首家省級國企、中國西部首家國有金融控股公司在海外發行中長期債券。