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天晟證券作全球協調人、簿記管理人和牽頭經辦人協助烏魯木齊高新投資發展集團有限公司成功發行境外美元債

2018年1月9日,天晟證券作全球協調人、簿記管理人和牽頭經辦人協助烏魯木齊高新投資發展集團有限公司(下稱“高新集團”)在香港成功完成了3年期2.73億美元票息5.2%的高級無抵押債券的首發和增發。

 

這是新疆國有企業第一次在境外直面國際投資者公開發行債券。高新集團總資産188億(截至2017年9月30日),與其它在境外發行債券的中資企業比較而言規模較小。時值年底,市場流動性短缺,投資機構普遍缺乏頭寸。 然而,通過發行人路演團隊的卓越表現以及承銷團與市場的積極溝通,發行人穩健的資産負債表、優良的財務比率、健全的管理制度以及新疆重要的戰略地位獲得了國際投資者的充分認可。

 

本次發行獲得近5億美元的訂單,最終由中資銀行以及香港、新加坡和歐洲的近30家大型投資機構分享配額。本期債券的利率是同一時期發行的同評級城投美元債券中最低的