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天晟證券作爲首席全球協調人和牽頭經辦人協助大豐港和順科技股份有限公司成功發行第二期境外美元債

2021年3月17日,天晟證券引領海通國際及上銀國際等多家機構作爲聯席全球協調人的承銷團協助大豐港和順科技股份有限公司(08310.HK)在香港成功完成了其第二期高級無抵押美元債的發行,債券總額5,500萬美元、票息2.4%、3年期,資金用途爲現有離岸債務再融資。該筆債券由發行人母公司江蘇大豐海港控股集團有限公司提供跨境擔保,且由江蘇銀行鹽城分行提供不可撤銷的備用信用證增信支持。

 

本次交易采取的是跨境擔保+SBLC的發行結構。天晟證券協助公司10天成功拿下國家發改委批文,50天完成發行,爲發行人提供了高效率的融資服務。