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天晟證券作首席全球協調人、簿記管理人和牽頭經辦人協助上饒創新發展産業投資集團有限公司成功發行首期境外美元債

2021年4月21日,天晟證券作爲首席全球協調人、簿記管理人和牽頭經辦人協助上饒創新發展産業投資集團有限公司成功定價其首期境外債券,金額6,800萬美元、票息2.0%、3年期、新加坡交易所上市。該支債券由工商銀行江西分行提供備用信用證增信支持。

 

天晟證券曾于2019年作爲首席全球協調人協助萍鄉市城市建設投資發展公司完成了江西首單銀行備證增信的外債發行,彼時提供備證增信支持的是九江銀行,打破了當時規模最小的備證提供銀行的紀錄。天晟證券近年來活躍在備證增信外債發行領域,先後以首席全球協調人的角色主導了由最大、最小和最活躍的備證行支持的中資境外債券的成功發行。