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天晟證券協助江蘇方洋集團發行1.5億美元浙商銀行備證增信債券

2021年11月3日,天晟證券作為聯席牽頭經辦人和簿記管理人協助江蘇方洋集團有限公司為其境外子公司海川國際投資有限公司提供擔保,成功定價1.5億美元3年期債券,票息1.98%。該債券由浙商銀行南京分行提供備用信用證增信支援,海通國際擔任全球協調人和交收行(B&D),是近年來浙商銀行備證支持的境外債券中發行規模最大,也是發行利率最低的中長期債券。

 

江蘇方洋集團由連雲港市人民政府100%持股,截至2020年12月末總資產791億元,境內新世紀評級AA,惠譽國際評級BB-。

 

這是2021年天晟證券完成的第7單銀行備用信用證增信地方國企美元債券發行。